Как сделать многоуровневое утверждение заявок с помощью механизма отчётов MS SQL Server Reporting Services?

1. Создадим заявку в iScala:

2. Создадим отчёт MS SQL Server Reporting Services и опубликуем его на сервере. У отчёта имеются скрытые параметры: «уровень авторизации» и «ID пользователя»

3. Создадим папки на сервере отчётов:

4. Создадим в каждой из папок ссылку на опубликованный отчёт (linked report) и установим для каждой папки свой параметр «уровень авторизации», для папки «Level1» = 1, для папки «Level2» = 2 и так далее.

5. Пользователь с самым нижним уровнем утверждения входит в сеть:

6. Этот пользователь имеет доступ в папку «Level1», другие папки ему недоступны:

7. Он запускает отчёт, находящийся в данной папке, выбирает номер заявки, подлежащей утверждению и просматривает содержимое:

8. Просмотрев содержимое он решает утвердить заявку и меняет параметр «Утвердить?» с «Нет» на «Да» и нажимает на кнопку «View Report». Появляется запись в строках утверждения заявки:

Заявка переходит на следующий уровень утверждения.

9. Пользователь со следующим уровнем утверждения входит в сеть:

10. Этот пользователь имеет доступ в папку «Level2», другие папки ему недоступны:

11. Он запускает отчёт, находящийся в данной папке, выбирает номер заявки, подлежащей утверждению и просматривает содержимое:

12. Просмотрев содержимое он решает утвердить заявку и меняет параметр «Утвердить?» с «Нет» на «Да» и нажимает на кнопку «View Report». Появляется новая запись в строках утверждения заявки:

13. Заявка уходит с данного уровня утверждения и переходит на следующий уровень утверждения:

14. Пользователь со следующим уровнем утверждения входит в сеть:

15. Этот пользователь имеет доступ в папку «Level3», другие папки ему недоступны:

16. Он запускает отчёт, находящийся в данной папке, выбирает номер заявки, подлежащей утверждению и просматривает содержимое:

17. Просмотрев содержимое он решает утвердить заявку и меняет параметр «Утвердить?» с «Нет» на «Да» и нажимает на кнопку «View Report». Появляется новая запись в строках утверждения заявки:

18. Заявка уходит с данного уровня утверждения и переходит на следующий уровень утверждения:

19. Пользователь со следующим уровнем утверждения входит в сеть:

20. Этот пользователь имеет доступ в папку «Level4», другие папки ему недоступны:

21. Он запускает отчёт, находящийся в данной папке, выбирает номер заявки, подлежащей утверждению и просматривает содержимое:

22. Просмотрев содержимое он решает утвердить заявку и меняет параметр «Утвердить?» с «Нет» на «Да» и нажимает на кнопку «View Report». Появляется новая запись в строках утверждения заявки:

23. Чтобы убедиться, что заявка ушла с данного уровня утверждения и перешла на следующий уровень утверждения пользователь снова переходит в папку своего уровня и заново запускает отчёт:

24. Пользователь со следующим уровнем утверждения входит в сеть:

25. Этот пользователь имеет доступ в папку «Level5», другие папки ему недоступны:

26. Он запускает отчёт, находящийся в данной папке, выбирает номер заявки, подлежащей утверждению и просматривает содержимое:

27. Просмотрев содержимое он решает утвердить заявку и меняет параметр «Утвердить?» с «Нет» на «Да» и нажимает на кнопку «View Report». Появляется новая запись в строках утверждения заявки:

28. Заявка уходит с данного уровня утверждения и переходит на следующий уровень утверждения:

29. Пользователь со следующим уровнем утверждения входит в сеть:

30. Этот пользователь имеет доступ во все папки, так как он является администратором:

31. Он переходит в папку «Level6» и запускает отчёт, выбирает номер заявки, подлежащей утверждению и просматривает содержимое:

32. Просмотрев содержимое он решает утвердить заявку и меняет параметр «Утвердить?» с «Нет» на «Да» и нажимает на кнопку «View Report». Появляется новая запись в строках утверждения заявки:

33. Заявка уходит с данного уровня утверждения:

Предполагается, что в этот момент будет создан файл для Epicor Service Connect, при обработке которого заявка будет преобразована в Заказ на Закупку.

Разумеется, это упрощённый пример. Система папок может быть гораздо более сложной, например, с учётом отделов, также на уровень утверждения может влиять сумма заявки, например, для заявки с суммой до 100 000 рублей требуется 4 уровня утверждения, от 100 001 до 500 000 рублей — 5 уровней утверждения, свыше — 6 уровней и т.д. Всё это может быть учтено в рамках конкретного внедрения, здесь приводится лишь пример, объясняющий общую схему.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь их задать.

Ещё на эту же тему: И снова про многоуровневое утверждение заявок

 

Список опубликованных процедур:

• Как организовать рассылку напоминаний о просроченной задолженности?
• Как настроить Service Connect для автоматического импорта Заказов на Закупку из XLS файла?
• Как сделать многоуровневое утверждение заявок с помощью механизма отчётов MS SQL Server Reporting Services?
• Как создать и привязать к полю составной (иерархический) быстрый поиск (Composite Snap Search)?
• Как добавить шаблон документа для выходного канала MSRS?
• Имеется отчёт AFR для одной из компаний группы, он подходит для всех остальных компаний. Как его распространить?
• Как сделать отчёт с бюджетами для iScala по дням?
  • Как сделать отчёт с бюджетами по дням? Варианты 1 и 2
  • Как сделать отчёт с бюджетами по дням? Отдельная «бюджетная» компания
  • Использование внешней таблицы с первичными данными. Как сделать отчёт с бюджетами по дням?
• Как сделать отчёт AFR в 2-х валютах с пересчётом по фиксированному курсу?
• How can I create an AFR report in 2 currencies using fixed rate?
• How to create AFR report with daily budgets from iScala?
  • Usage of external tables with primary data. How to design Daily Budget Report.
• Как установить и каким образом можно использовать значение минимально допустимого остатка на складе?
• Как перенести отчёт MS SQL Server Reporting Services на другой сервер?
• Как получить, отредактировать и обновить отчёт MS SQL Server Reporting Services?
• Как сделать отчёт AFR в разных валютах с пересчётом по фиксированному курсу и выбором валюты?
• Как дать доступ к отчётам SQL Server Reporting Services?
• Как создать виртуальную машину для изучения MS SQL Server Reporting Services?
  • Установка Microsoft SQL Server 2014 Express для будущей работы с iScala
  • Добавление Microsoft SQL Server Data Tools — Business Intelligence for Visual Studio 2013 к текущей инсталляции MS SQL Server 2014 Express
• Бэкап SQL 2008 R2 не восстановить на SQL 2008, что делать?
  • Пытаемся перетащить бэкап SQL 2008 R2 на SQL 2008
  • Пытаемся перетащить бэкап SQL 2008 R2 на SQL 2008 — шаг 2
  • Пытаемся перетащить бэкап SQL 2008 R2 на SQL 2008 — шаг 3
• Пример записи информации в txt файл из SQL запроса
  • SQL Server: OLE Automation Procedures
• Как проконтролировать ввод новых, изменения и удаления существующих карточек покупателей, поставщиков, запасов?
• «Если это невозможно сделать, но очень хочется?» или «Как ввести примечание к строке требования?»
• Как разграничить доступ пользователей на сервере отчётов?
• How to delimit user access on the Reporting Server?
• Имеется шаблонная настройка для одной из компаний группы, она подходит для всех остальных компаний. Как её распространить?
• Выверяем данные между модулями УЗ и ГК
  • Список проводок по запасам, для которых не созданы проводки ГК
  • Проверяем отсутствие пропусков складских проводок и наличия других «вмешательств»
  • Проводки истории Журнала Главной Книги модуля УЗ, имеющие иной период, чем в ГК
  • Проводки ГК по счетам учёта запасов не из модуля УЗ
  • Несоответствие истории проводок ГК модуля УЗ автоучёту
  • Проводки ГК без соответствующих аналитических проводок
• How to add a document template for MSRS Output Channel
• Как зафиксировать заголовок отчёта на сервере отчётов (SSRS)?
• Многоуровневое утверждение заявок в Epicor iScala: как это работает? Доклад на конференции клиентов Эпикор в Москве 12.09.2017
• Multi Level Approvals for Requisitions: How it works?
• Как с помощью T-SQL прочитать список файлов в выбранной папке и отфильтровать нужные?
• Жизнь на Марсе есть! или Для модуля «Заработная плата» канал MSRS использовать можно, проверено!
• Электронные счета-фактуры как требования российского законодательства: доклад на конференции клиентов Эпикор 23.05.2013
• Как создать макрос в Excel и добавить его в меню надстроек?
• Как создать виртуальную машину VM Ware с ознакомительной версией Windows Server 2016 или Windows Server 2019?
• Как пользоваться сервером отчётности MS SQL Server Reporting Services (SSRS)?
• Как установить SQL Server Data Tools (SSDT) для Visual Studio 2019 и добавить проект Report Server?
• Что должно быть настроено в системе, чтобы при печати счетов-фактур в модуле «Заказы на Продажу» создавались XML файлы? / What should be configured in the system if we want XML files to be created when printing invoices in the Sales Orders module?
• Как автоматически загрузить курсы валют с сайта ЦБР?
• Как автоматически загрузить акт или УПД поставщика из системы ЭДО?
• Как совместить старую версию Scala/iScala с ЭДО?
• Как создать новый выходной канал для сохранения файла в папку EDI?
• Как проверить работоспособность рабочего потока Epicor Service Connect?
• Как установить и подключить готовый рабочий поток Epicor Service Connect?
• Как изменить настройки выходного канала для печати?
• Как организовать автоматическое создание проводок для массового списания основных средств?
• Как проверить соответствие исходящего сальдо предыдущего года и входящего сальдо текущего года?
• Как сделать вывод логотипа зависимым от кода компании?